Danny Rose (Woody Allen) é um agente fracassado que vê uma ótima oportunidade de crescer profissionalmente através do cantor Lou Canova (Nick Apollo Forte). Lou tem muitos conflitos amorosos e Danny acaba por se envolver demais com o cliente, chegando até a ter envolvimentos nada agradáveis com a máfia.
Florence and Chet Keefer have had a troublesome marriage. Whilst in the middle of a divorce hearing the judge encourages them to remember the good times they have had hoping that the marriage can be saved.
