Marco é um cadeirante contrabandista que está viajando pela América do Sul a fim de vender mercadorias. Ele conhece Maria do Carmo, uma bela mulher de temperamento forte que não suporta mais a vida que leva. Eles decidem partir juntos em uma viagem pelo coração da América do Sul – Brasil, Bolívia e Paraguai. Quando tudo ia bem, eles são rendidos por dois bandidos que os assaltam mudando o curso de sua aventura.
In 1850 the Italian dancer Maria Baderna arrives at Brazil, her fame and the scandals she provokes turns her name in a common expression. The film uses passages supposed to be about her to criticize modern Brazil, the dictatorship period and also a homage to filmmakers like Rogério Sganzerla.
Aurélia, uma jovem negra que trabalha em uma fábrica e vive em um bairro da classe trabalhadora em São Paulo, está observando Fábio Tavares, que se envolve com um grupo racista neo-nazi.
Uma família que sobrevive no sertão através do cultivo de cana-de-açúcar está há tempos em guerra com a família da propriedade vizinha. O conflito dura tanto tempo que até mesmo um ritual meticuloso foi estabelecido, dando direitos de "cobrar o sangue" do familiar morto apenas após respeitado o tempo de luto. Tonho sofreu a morte do irmão mais velho, e agora tem a obrigação de vingar-se.
