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Em três deliciosas aventuras, Puff e seus amigos enfrentam uma enchente, se envolvem com um enxame de abelhas e se divertem com um tigre saltador!
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Mogli, um garoto criado por lobos e que vive na selva, é convencido pelo seu amigo Baguera, uma velha e esperta pantera, a buscar segurança no mundo dos homens. Mas Mogli, resistindo à ideia de seu amigo, resolve seguir a filosofia do urso Balu, que gosta de curtir a vida e ser feliz, fazendo o que gosta. Juntos, dão início a uma grande jornada em direção à civilização e encontram no meio do caminho um orangotango maluco, uma cobra com poder de hipnotizar e Shere Khan, um tigre ameaçador.
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Professor Ludwig von Drake plays a variety of popular music, all of which he wrote. First, ragtime: the Rutabaga Rag, with vegetables dancing in stop-motion. Next, the Charleston, with cut-out animation of a singer and dancers. Dixieland and more cut-out animation; the crooner/love ballad; 50's doo-wop; and finally, rockabilly.
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Mr. X buys a boat and inadvertantly enters the water skiing race. With Junior driving, with no experience, he's a bit out of his league.
