Um tenta enganar. O outro anda a gamar. E há até quem não saiba o que anda a fazer... A verdade é que a vida continua difícil para Cultara, Rato e Bino. Mas tudo muda quando Tone, o homem do mundo, regressa a casa para tentar salvar o pai, que estás às portas da morte. E quando o reencontro acontece partem para a mais surpreendente das suas aventuras. Se tudo estava mal, agora vai ficar pior!
Com a invasão de França pelas tropas da Alemanha Nazi, os judeus franceses procuram escapar à perseguição dos invasores. Assim, o consulado português em Bordéus, como outros, vê-se invadido por pedidos urgentes de visto. Para conter o problema e manter Portugal — um país neutro — longe dos problemas dos países beligerantes, é emitida uma circular que obriga os consulados portugueses a negar pedidos de visto de vários cidadãos, mormente de ascendência judaica. Em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes opta por ignorar as ordens, dando dezenas de milhares de vistos a judeus em fuga e sacrificando, assim, a sua carreira e a sua vida pessoal.
Na madrugada de 22 de Janeiro de 1961, o paquete de luxo Santa Maria, da Companhia Nacional de Navegação, é tomado de assalto em águas internacionais, nas Caraíbas, pelo comando único do Directório Revolucionário Ibérico de Libertação (DRIL), seguindo um plano congeminado pelo capitão Henrique Galvão, um acto político contra a ditadura Salazarista.