The Investigator, a benevolent alien from a distant galaxy, selects an Earth boy and girl, John and Julie, to assist him in his mission to make their world a better place. The pair are miniaturized to assist The Investigator more easily, and assigned to prevent the theft by Stavros Karanti of a 14th-century masterpiece from a church on the island of Malta. John and Julie are presented with a car and a boat, scaled to accommodate their miniaturized size and set out to thwart Karanti's plans...
Em Alexandria, no ano de 391, Hipátia é professora de astronomia e matemática, além de filósofa. Um dos seus alunos, Orestes, está apaixonado por ela, assim como o seu escravo Davus. Juntos, eles deverão lutar contra extinção da biblioteca local e outras grandes instituições, que não devem sobreviver quando o Cristianismo ganha poder político na cidade.