Maria Cláudia

"Nas terras do seu avô Simeão, Ponciano passou sua infância sob a influência de tia Sinhá, velha rezadeira. Adolescente é enviado a Campos, de onde volta Alferes de Guarda Nacional, mas sem diploma, por se interessar mais pelas moças do que pelo estudo. Com a morte do avô, Ponciano herda a fazenda e é feito coronel. Mas o tempo passa e Ponciano se sente só. Pede em casamento várias mulheres mas é repudiado por todas. Retira uma sereia e só não casa com ela porque a parte de baixo não tem serventia. Por vingança, a sereia leva para o fundo do mar o galo de estimação de Ponciano. Decepcionado com a vida rural, volta à cidade, onde se torna grande comprador de açúcar. Mas cercado de amigos inescrupulosos, acaba falindo. Desiludido, regressa para a fazenda levando consigo um sabiá laranjeira, seu único bem. Com uma espingarda imaginária nas mãos, defende até a morte a herança do avô, Simeão, enfrentando inimigo inventados por sua loucura".

Paulo Otávio é um malandro carioca que mantém uma estação de rádio clandestina, que utiliza para contar as histórias do cotidiano da cidade. Para isso, conta apenas com a ajuda de sua repórter de rua, Calói Volante. As graças e as desgraças da cidade incluem os assaltos do Zatopek do Crime, um homem que rouba enquanto pratica cooper. Os impasses se repetem e são trágicos e cômicos ao mesmo tempo.

Depois de um caso extraconjugal, durante viagem de negócios, marido contrai doença venérea. Quando retorna, ele se mete em muitas confusões ao tentar evitar contato sexual com a mulher.

Tendo como ponto de partida o dia da abdicação de D. Pedro I, é traçado um perfil do monarca, desde quando ainda menino veio da Europa, quando sua família fugia das tropas napoleônicas e sua ascensão a Príncipe Regente, quando D. João VI retornou para Portugal. Em pouco tempo a situação política torna-se insustentável e o regente proclama a independência, mas seu envolvimento extraconjugal com a futura Marquesa de Santos provoca oposição em diversos setores e José Bonifácio de Andrada e Silva pede demissão do Ministério. Não seria o único caso em que ministros e nobres entrariam em choque com o imperador por causa da Marquesa, que permanentemente influenciava as decisões do soberano.

Bonga é um vagabundo que vive pelas ruas, sozinho e livre, sem compromissos, a não ser aplicar golpes ingênuos para poder comer. Quando ele está em frente a uma boate, conhece um playboy e com ele constrói uma grande amizade. O pai empresário desse rapaz pressiona o mesmo a casar-se e então, com a ajuda do vagabundo Bonga, bolam um plano para apresentar uma noiva falsa à família. Mas as coisas não correm como o esperado, complicam-se, e na hora Bonga leva até a casa do amigo uma outra amiga que conhecera nas ruas e pela qual é apaixonado.