Robert Rounseville

Groucho Marx fulfills his lifelong dream to sing Ko-Ko in The Mikado. Broadcast as part of The Bell Telephone Hour.

Billy é um jovem rapaz que trabalha organizando e animando um carrossel em um parque de diversões. Um dia, ele conhece a bela Julie, e os dois se apaixonam e decidem morar juntos. Julie engravida e, antes mesmo do bebê nascer, Billy morre. Depois de alguns anos, ele recebe uma nova chance para voltar à Terra e provar seu amor à sua esposa e sua filha.

Um poeta melancólico relembra as três mulheres que amou e perdeu no passado – uma boneca mecânica de teatro, uma cortesã veneziana e a filha tísica de um compositor famoso. Cada uma partiu seu coração de uma forma diferente.