Jacques Laurent é um diretor de filmes pornográficos dos anos 70, que retorna à antiga atividade por questões financeiras. De volta aos sets de filmagens, Laurent não consegue mais encarar a vulgaridade dos filmes cuja única ambição é a simples exposição de órgãos sexuais. Enquanto Laurent procura uma maneira de redirecionar sua vida, seu filho Joseph, estudante universitário e ativista político, busca encontrar um sentido para a sua. Separados anos antes, quando o jovem se revoltou contra a imoralidade do verdadeiro trabalho do pai, eles se reencontram, agora, mais maduros para tentar resolver suas diferenças anteriores.
Suspense e fantasia dão o tom nessa história sobre um homem chamado George (Tom McCamus) que viaja através de diversos tempos e espaços se apaixonando várias vezes pela mesma mulher, Joyce (Tilda Swinton). Enquanto isso, a polícia empreende uma corrida contra o relógio para prender um assassino em série que retira o cérebro de suas vitimas.
Robert Lepage directed this Canadian comedy, filmed in black and white and color and adapted from Lepage's play The Seven Branches of the River Ota. In October 1970, Montreal actress Sophie (Anne-Marie Cadieux) appears in a Feydeau farce at the Osaka World's Fair. Back in Montreal, her boyfriend Michel (Alexis Martin) watches the October Crisis on TV and sees Canadian Prime Minister Trudeau declare the War Measures Act. The Canadian Army patrols Montreal streets. Sophie learns she's pregnant and phones Michel. However, Michel is immersed in politics, while Sophie rejects the amorous advances of her co-star (Eric Bernier), becomes friendly with a blind translator, and passes an evening with frivolous Canadian embassy official Walter (Richard Frechette) and his wife Patricia (Marie Gignac). Meanwhile, in Montreal, Michael plots terrorist activities. Commenting on East-West cultural distinctions, the film intercuts between Quebec (in black and white) and Japan (in color).
