Um casal de turistas ingleses chega à ilha de Almanzora, ao largo da costa mediterrânea espanhola, onde descobrem que em uma pequena vila de pescadores não há adultos, apenas crianças que olham para eles e sorriem misteriosamente.
An old witch seeks vengence through the daughter of the politician who had her thrown in jail. Soon the little girl's head is spinning around, and an old priest is called in to perform an exorcism.