Фильм-эссе, по форме напоминающий некоторые ленты Криса Маркера, представляет собой высокоритмичную нарезку документального и сфабрикованного видеоматериала, который перемежается игровыми фрагментами с участием самого Уэллса и его подружки Ойи Кодар. Основная тема — сложная диалектика истинного и фальшивого в искусстве — иллюстрируется примерами неординарных судеб фальсификаторов Эльмира де Хори и Клиффорда Ирвинга. Во второй половине фильма Уэллс мистифицирует зрителей историей о том, как Ойя Кодар якобы позировала для Пикассо.
A group of people are recruited by the brain of a band of robbers to commit the theft of some gold bars. Each character has a particular problem why he needs the money, but all are pretty sloppy.
Dwight Dawson, who runs an unsuccessful success school, stages a contest to find the biggest failure in the USA, for publicity value when the "dope" takes his course. But winner Tad Page is contented with his idle, lazy life and threatens to convert Dawson's other students to his philosophy. Dawson captalizes on Tad's attraction to Claire Harris to win him over; but will Tad find out Claire is really engaged to Dawson?