По заказу Минздрава Азербайджанской ССР о вреде и тяжелых последствиях алкоголизма. Герой фильма Кефчилов вместо того, чтобы отправиться домой в нетрезвом состоянии, едет в поезде в Гянджу . После этого он сталкивается со многими необыкновенными происшествиями. Наконец, он убеждён, что такой образ жизни никому не принесёт пользы.
Фильм рассказывает о приключениях муллы, который рассматривает все виды преступного мошенничества, которые происходят под завесой религии, что навязывает необычный образ жизни за счёт верующих. Но в один прекрасный день он встречает старого друга и всё рушится.
