Joel
Во время выборов мэра население бразильского городка делится на "красных" и "синих" - представителей двух основных политических фигур. Засушливость региона говорит о том, что вода - дороже золота, и именно ей пытаются манипулировать кандидаты, чтобы получить заветные голоса. В это время Шику Кайша, выходец из деревни, где всегда были проблемы с водой, присоединяется к кампании своего товарища Жоэла, который представляет себя как альтернативу привычным кандидатам. Однако позднее Шику понимает, что выйти из политической игры не так-то просто.
Paulete
Paulete, the star of a daring theater group, is visited by his military brother-in-law, the young Fininha. A torrid relationship arises between the two, and now the soldier must deal with the prevailing repression during the Brazilian military dictatorship.
Shelly, a young dancer who dreams of becoming a singer, and Jaqueline, an experienced singer who has had some successes and bitter the decline of her career, are partners in a brash band in a scenario that It mixes the romanticism and the sensuality of the Brazilian periphery. Inserted in the universe of show business, between nightclubs and local TV shows, they discover that everything is disposable, like success, love and other human relations. Together, they seem to form a single trajectory of life, where Shelly represents the past of Jaqueline, while this figure like the probable future of the colleague.