Choi Hyeon-gi

Монарх порабощенного Юаньской империей государства Корё выбрал и воспитал мальчиков для личной стражи, названной Конрёнве. С позволения короля стражники жили во дворце, и всегда охраняли своего господина. Глава стражи, Хон Рим, пользовался особой благосклонностью короля, чем вызывал у королевы обиду и ревность. Тем временем, отношения между Корё и Юанью обострились. Император Юани, под предлогом отсутствия у трона Корё законного наследника, потребовал назначить наследным принцем двоюродного брата короля — Кёнвона. Король, невзирая на недовольство высокопоставленных чиновников, отверг это требование. Будучи неспособным на соитие с женщиной, он втайне повелел своему любовнику, Хон Риму, спать с королевой, дабы та смогла зачать дитя, которое позволило бы королю сохранить власть.

A U.S. soldier comes to Korea and tracks down his biological father in jail.

Ки-хун — криминальный следователь, умный, обладающий животным чутьем. У него есть безропотная жена Су-хён и страстная любовница Га-хи. Ки-хун чувствует за собой вину, разрываясь между этими двумя женщинами, которые в школе были одноклассницами. Однажды он прибывает на место убийства и там встречает Гён-хи, женщину, обвиняемую в убийстве собственного мужа.

Весной 1978 года Хён-су переводится в среднюю школу Чонмун в Каннаме. Эта школа печально известна тем, что здесь преподаватели применяют серьезные телесные наказания к ученикам. Помимо этого в школе идет борьба за власть между школьными бандами. Однажды, играя в баскетбол с одноклассниками, Хён-су приносит своей команде победу. Благодаря этому он начинает общаться с У-щиком - лидером школы. Через некоторое время выясняется, что оба являются поклонниками Брюса Ли, так они становятся лучшими друзьями.