Thomas Wilkins has faithfully worked his entire life on Saville Row. Suddenly he is fired by his boss Mr Gerald, who wants a younger man with new ideas. Thomas advertise under "Lonely Hearts" and receives an answer.
Шерлок Холмс ушел на пенсию. Но когда Макдональд просит его заняться другим делом, он говорит «да». Были некоторые загадочные смерти, и никаких видимых причин убийства. В то же время Холмс берёт это дело, граф Удо фон Фелсек приводит ему ещё одно дело: найти молодого и пропавшего принца, чтобы предотвратить войну между Германией и Англией. Но фон Фелсек не так честен, как кажется...