Фильм о сложных взаимоотношениях двух подростков-одноклассников: Лукашова, стремящегося быть лидером класса, и новенького Александрова, приехавшего в город с цирком шапито…
Саша был смыслом ее жизни. Теперь, когда сын подрос, у нее появилось больше свободного времени и она позволила чуткому Николаю Сергеевичу ухаживать за собой. После летней поездки сына к отцу она стала замечать в Саше перемены. Тайком прочитав письмо его отца, она узнала, что сын хочет уехать.
