Set in the austere post–World War II British world of rationing, Cyril dreams up an ode to an imaginary character named Merlin Mound who can provide anything one can wish. Merlin becomes real and grants his host's wishes; not by conjuring the items out of thin air, but depriving them from other people's ownership, which leads to trouble.
Англия, XIX век. Когда отец Николаса Никльби умирает и оставляет свою семью без средств к существованию, его дядя, жадный ростовщик Ральф Никльби, находит племяннику работу в отталкивающей школе в Йоркшире. Николас сбегает оттуда, взяв с собой одного гонимого мальчика по имени Смайк, и они присоединяются к актерской труппе. Потом Николасу пришлось защищать Смайка, сестру Кэйт от попыток дяди извлечь выгоду, и затем его возлюбленную Меделайн Брэй, чей отец погряз в долгах.
