Porodilja
Милош — бывший известный порноактер, ныне отошедший от дел и живущий тихой семейной жизнью. У него есть любимая и любящая жена и маленький сын. Мирную жизнь внезапно нарушает встреча с бывшей коллегой Лейлой — порноактрисой, которая предлагает Милошу в последний раз сняться в порно у некоего Вукмира. Милош знакомится с Вукмиром — эксцентричным богатым человеком, снимающим некое особое, эксклюзивное порно на заказ. Он предлагает Милошу сумму, которой хватит на безбедное существование ему с женой и его сыну на всю жизнь. Поначалу Милош отказывается, но, обсудив все с женой, даёт согласие. Вукмир в восторге, и даёт ему инструкции о том, как приготовиться к съёмкам. При этом рядом с Милошем начинают все время пребывать охранники Вукмира, а также приставленный к Милошу личный шофер. Милош активно готовится к съёмкам, возвращая себе былую форму. Настает день съёмок, которые проходят в совершенно особых условиях: шофер привозит его в некое здание, охранники на время превращаются в операторов.
Sofija
Marko, an aspiring filmmaker, is unable to pursue a career in horror films. He ventures into the porn industry, but his unorthodox style fails to impress producers. Frustrated, he assembles a crew of junkies, homosexuals and transvestites and starts a traveling live porn show. Soon a shady producer appears, he will pay them real money if they are willing to start making snuff films for him.