В конце базарного дня Стоян узнает, что после десяти лет совместной жизни у него родился сын. Выходя из трактира с женой Пенькой, они находят ребенка - девочку, брошенную в их тележку. Нет конца радости бедняков. Её тоже вырастят. Засуха убивает землю и людей. Дед Корчан и Лазарь Дабака решили построить ветряную мельницу. Лазарь с невестой едут на телеге в гости к крестным. Они проводят незабываемую ночь под звездным небом…
Yuliya
На тротуаре напротив жилого дома на тихой софийской улице играют дети. Из окна падает ключ. Дети передают его живущему там же во дворе Тороманову, который приходит искать этот ключ. Оказалось, что маленький Пешо отдал ему по ошибке свой ключ. Он хочет поменяться ключами и обнаруживает, что тот ключ, который хотел забрать Тороманов, вовсе не от квартиры самого Тороманова. Тогда дети решают узнать правду. С хитростью и изобретательностью ребята выявляют опасных диверсантов, которые скрываются в чужой квартире и готовят крупную террористическую акцию...