Пианист Монтгомери Роял теряет слух. Он возвращается с сестрой и своей невестой, Грейс в Нью-Йорк. Монтгомери в отчаянии и пытается отослать от себя свою невесту, которая была его ученицей и взяла с него обещание, что через полгода он на ней женится. Она уезжает к своим друзьям, а Монтгомери запирается от всего мира. Его ничто не может вернуть к жизни, даже обучение читать по губам. Он готов уже свести счеты с опостылевшей жизнью, если бы не горькие обвинения слуги в эгоистичности и трусости.
Случайно ему попадается бинокль с 10-ти кратным увеличением, который оставила Грейс. Когда-то она брала его с собой, чтобы следить за игрой его рук на концертах. Взглянув в него, он открывает для себя другой мир. Рядом тоже находятся люди, которые также болеют, страдают и гневаются на Бога, вопрошая: за что на них сваливаются беды, в тот момент, когда им кажется, что их никто не слышит? И ему приходит на ум спасительная мысль — помочь этим людям и сыграть в их судьбе роль Бога.
While visiting Monte Carlo with her aunt, Rosalie Dean meets a young man, Maxfield Gray who is ready to kill himself because of his losses at the roulette wheel. She stops him from doing so, and lends him some money to win back what he's lost. He does, but they're only happy for a short while before Max is arrested for the murder of his ex-wife in the States.
John Howland travels to the frozen North to build a branch of the Hudson Bay Railroad. There he meets and falls in love with Meleese Thoreau who warns him that her three bloodthirsty brothers, Max, Pierre and François, have sworn vengeance against a man named John Howland, the son of a man who killed their mother, and that torture and death await him along the route to his station.
