Mayor/Mr. Mega/Mrs. Mega (voix)
История Дела, композитора-песенника, работающего на мистера Мега в Мега Мьюзик. Однажды, когда песня никак не удавалась Делу, к нему в кабинет ворвался босс и дал ему 47 минут, чтобы создать потрясающий хит — не меньше. В противном случае Дел потеряет и работу, и любовь (секретаршу босса). В отчаянии, не имея идей и в надежде написать что-то необыкновенное, Дел пускается в путешествие, где встреченный на шоссе незнакомец приглашает его в волшебный городок Флуби Нуби — где все наоборот: работает обратная перспектива (и деревья, по мере приближения к ним, становятся меньше, а не больше), встреченная собака меняет размеры от маленькой до гигантской в зависимости от мотивчика, который ты ей напеваешь, и т. д.
Chorus (voice)
The Great Ak calls a council of the Immortals to ask that Santa Claus be given immortality. And to justify it, he tells the history of Santa Claus. The Ak found an abandoned baby and gave it to a lioness and a fairy to raise, who named him Claus. When Claus grew up, the Great Ak showed him the evil and hardship in the world and Claus decides to live there and relieve some of the suffering. He decides to make toys for orphans, but King Awgwa, the ruler of the valley where Claus lives doesn't want the children to be happy, and there is a great battle among Immortals.
