Бэд Блейк — уставший, разбитый кантри-певец, который переживает трудные времена. У него было слишком много неудачных браков, слишком много лет он провел в дороге и слишком много раз за эти годы он напивался до беспамятства. И его устраивает такая жизнь, но, тем не менее, Бэд не останавливается, когда появляется возможность что-то в этой жизни исправить с помощью Джин, молодой журналистки, которая за маской музыканта смогла увидеть настоящего мужчину.
От таинственных незнакомцев нельзя ждать добра! Увы, об этом забыла прекрасная принцесса Сирина. Найдя на берегу моря измученного чужестранца, она приютила его во дворце, не догадываясь, что ее гость лелеет коварные планы. С помощью волшебного зелья злобный колдун Барака поменялся обликом с отцом Сирины, мудрым королем Акроном. Теперь единственная надежда Сирины — страница из волшебной книги Бараки, где сказано, что только снадобье из неведомой Страны Завесы Туманов снимет страшное заклятье с ее отца. Вскоре принцесса вместе с отважным мореплавателем Синбадом отправится на край света, чтобы, пережив удивительные приключения и суровые испытания, спасти короля и его владения из плена жестокого самозванца. Что ждет их впереди?
