Богатырь Мастер На Все Руки дарит Андрейке и Марийке волшебное зерно, которое должно принести людям радость и изобилие, если дети будут крепко дружить и тщательно заботиться о нем. Копия этого зерна хранится в железном сундуке злого волшебника Кара-Мора, врага всего живого. Кара-Мор, узнав о том, что дети посадили зерно и тщательно оберегают росток, посылает армию вредителей-долгоносиков и требует уничтожить растение, пока оно не принесло плодов - новых зерен счастья и изобилия...
Внимание участников первомайского парада в Москве привлекает самолет новой конструкции профессора Боголюбова. Он летит выше и быстрее всех. В этот же день агенты иностранной разведки и опытный шпион, скрывающийся под маской клоуна, направились на дачу к Боголюбову, куда он выехал с женой и детьми. Но чертежи конструктора не попадут в руки врага, потому что за действиями шпионов зорко следит лейтенант госбезопасности Михайлов…
В магазине детских игрушек маленькая покупательница Маша, залюбовавшись куклами, теряет своего четвероногого друга. Собачку принимают за механическую игрушку и сажают в корзину воздушного шара…
