В глухом переулке Токийского района Ситамати, герой истории Кихати становится свидетелем серии романтических проблем, в которых участвуют жители района. Считается утерянным фильмом.
В немом фильме известного японского режиссёра Ясудзиро Симадзу рассказана история бедного писателя Ямамото, всегда испытывавшего проблемы с оплатой своих счетов и живущей с ним по соседству молодой девушки Осаё, которая всегда готова прийти на помощь и помочь с оплатой его счетов. Осаё становится прототипом героини нового романа Ямамото, в котором он пишет историю её любви к молодому водителю.
Кикуэ уже не молодая гейша. Её сын-подросток Ёсио стыдится профессии матери, прогуливает школу, связался с компанией хулиганов. Молодая гейша Тэругику, подруга Кикуэ, дружит с Ёсио и пытается заставить его проявлять больше внимания к матери.
Путешествующий по Идзу студент Мидзухара знакомится с бродячими артистами. Его внимание привлекает юная танцовщица Каору, младшая сестра Эйкити, главы труппы. Эйкити растратил родительское наследство и теперь зарабатывает на хлеб, кочуя по гостиницам с женой и сестрой. Бедность его тяготит, и он пытается вытребовать деньги у богатого вледаельца гостиницы, который когда-то купил у него за бесценок землю, ныне приносящую большие доходы, благодаря найденным в ней залежам золотой руды. Владелец гостиницы готов отдать Эйкити деньги при условии, что Каору поступит в его дом в качестве гейши. Эйкити уговаривает сестру согласиться. Возмущенный его поведением студент отправляется к владельцу гостиницы, но то, что Мидзухара узнает об Эйкити и Каору, оказывается для него полной неожиданностью…