Эмилио мечтает стать знаменитым режиссером, поэтому почти никогда не расстается со своей видеокамерой. Однажды он встречает парня, который делится с ним своей печальной историей жизни, которая так трогает Эмилио, что он решает перенести её на киноэкран, попутно стараясь помочь молодому человеку справиться с проблемами.
Молодой парень по имени Феникс находится в больнице для душевнобольных. В детстве он стал свидетелем того, как его отец-циркач отрезал руки своей жене, религиозной фанатичке и лидеру секты «Святой крови», и покончил с собой. Парень сбегает из лечебницы и находит свою выжившую безрукую мать. Феникс сидит целыми днями дома, помогает матери готовить еду и пытается изобрести формулу невидимости. По мере того, как Феникса начинают посещать воспоминания детства, в городе начинается череда жестоких убийств…
