Вильма Татл, профессор психологии, позволяет отвезти себя домой наглому и агрессивному студенту Биллу Перри. Неудачное свидание заканчивается смертью Перри. В панике Вильма стирает все свои отпечатки и убегает. Она вынуждена скрывать свою тайну ото всех, включая Уоррена Форда, опекуна Перри, с которым у нее начинается бурный роман. Спустя какое-то время Вилма наталкивается на расследование дела Доргана, которое наводит ее на определенные подозрения.
Сидящий в Дартмурской тюрьме вор скрывает местоположение украденных и спрятанных в музыкальных шкатулках печатных пластин Государственного банка Англии. Когда начинаются убийства невинных покупателей шкатулок, Холмс и Ватсон приступают к расследованию.
Холмс и Ватсон исследуют ряд причудливых и очевидно не связанных убийств и смерть возможного подозреваемого. След приводит к обществу гипнотизеров и к таинственной обворожительной женщине. Жестокий Доктор Мориарти, про которого хотя и известно, что он находится в Монтевидео, наверняка окажется втянутым в это дело…
Фильм представляет собой вольную экранизацию романа Артура Конан Дойла «Пять апельсиновых зёрнышек.В мрачном особняке на западе Шотландии обедают семь членов «Клуба Хороших Товарищей». Один из них получает любопытную смертельную угрозу, конверт, содержащий семь апельсиновых косточек. Он умирает следующей ночью в автокатастрофе. На его похоронах другой член получает конверт с шестью косточками, и десять дней спустя его тело возвращено морем. Шерлок Холмс приглашен расследовать это дело.
