У животновода Беди неожиданно обнаруживается ребёнок на стороне. Пытаясь как-то выкрутиться он сваливает всё на Венцу, который был знаком с его бывшей любовницей. Интриганка Милуна, не оставившая планов на Венцу, это подтверждает. Шкопкова по своему обыкновению устраивает скандалище. Соседи ссорятся насмерть, свадьба Блажены и Венцы отменена. Дочь будет мать-одиночка. Для Блажи срочно ищут приличного, а главное выгодного жениха. Но Венца и Блажа, а также помогающие им толстый Йозеф и завуч Хубичкова так просто не сдадутся. Ситуация накаляется, заканчиваясь в конце массовой потасовкой.
На двух героев фильма - порядочного, но застенчивого инженера Зарубу и брачного афериста Майера - воздействуют таинственные силы Луны. В результате мужчины меняют свой внешний облик, что резко контрастирует с их оставшимися неизменными характерами и голосами. Невероятная путаница, естественно, становится источником многих комических событий и ситуаций. В итоге всё завершается типично сказочным праведным наказанием злодея и награждением честного человека.
Фильм рассказывает о трудовом семестре в деревне студента-ветеринара, одержимого идей применить на практике свои «грандиозные» открытия в области животноводства.
