Незадолго до окончания строительства космического лифта "Эндимион" - Камидзё и Индекс встречают девушку нулевого уровня по имени Мейго Ариса. Вскоре после этого, преследуя Арису, Маги совершают нападение на Академград. В ответ на агрессию со стороны магов - Академград высылает специальный высокотехнологичный отряд, во главе которого стоит Шаттаура Секвенция. Пока на улицах Академграда разгораются бои - Тома узнает от Стейла, что из за необычной способности Арисы может разгореться полномасштабная война между Научной и Магической сторонами конфликта.
В конце девятнадцатого - начале двадцатого века выходит ряд работ Персиваля Лоуэлла. В них он утверждает, что "Марс, будучи меньше Земли по размерам, остыл раньше, и эволюция жизни на нём шла более быстрыми темпами. Из-за высыхания планеты, на которой нет больших водоёмов, местная цивилизация вынуждена была построить глобальную сеть каналов (Лоуэлл насчитывал их более 600), переносящих воды тающих полярных ледников в экваториальные зоны. Это возможно только при наличии всепланетного государства и гораздо более развитой, чем земная, технологии." Эта идея так завораживает трёх друзей, что они решают организовать клуб ученых парней, целью которого является полёт на Марс.
Темное облако нависло над воссоединением Кена и Рю. Сведенным вместе вследствие загадочной смерти своего учителя, этим двум воинам придется преодолеть трудности, сталкиваться с которыми им еще никогда не приходилось. Рю, обеспокоенный темной энергией нарастающей внутри него, неожиданно встречает Шуна, мальчика, который заявляет, что является его младшим братом. Вскоре, после того, как Шун становится участником турнира по боевым искусствам и проявляет навыки владения Темной Хадоу, становится ясно, что их действительно объединяет кровное родство.
Юный Луда, сын Мога, жреца Ветра, живёт вместе с сестрой Ансой в тихом краю Зул и готовится унаследовать от отца почётное звание, разбудив в себе скрытые силы Властелина Ветра. О необычности мальчика говорит то, что его правый глаз имеет красный цвет. Мирная идилия прерывается внезапным нападением летающих боевых машин лорда Занарка, сметающих всё на своём пути. Командир нападающих девушка-воин Агахали, дочь Занарка и обладательница необычно синего левого глаза, лично пронзает мечом Мога. Ему нужно поглотить энергии Красного и Синего потоков, заключённые в глазах Луды и Агахали. Однако Анса, открыв Агахали тайну её происхождения, в корне меняет взгляд девушки на происходящее, что побуждает её помочь брату и сестре. Теперь судьба Луды оказывается тесно связанной с судьбой Агахали. Сможет ли Луда простить убийцу своего отца? Ведь только им троим, объединившим силы, дано остановить демонического Занарка...
