Действие фильма начинает своё развитие в тот момент, когда подходит к своему завершению выпущенное Интерполом «Красное уведомление». Оно предполагает высший ордер, требующий активизировать охоту и поимку самых разыскиваемых в мире людей. В центре истории оказывается опытный сотрудник ФБР по имени Джон Хартли. За свою карьеру он провёл немало задержаний. И в этот раз ему кажется, что всё пройдёт гладко. Но Хартли ошибается.
Фильм раскроет историю загадочного и мрачного мексиканца Алехандро Гиллике. Вместе с агентами ЦРУ он вскрывает «дыры» на границе США, которые дают путь для наркотрафика, нелегалов и даже для террористов.
Экранизация одноименной книги Рудольфо Анайи, в которой рассказывается об отношениях семилетнего мальчика Антонио и женщины-целительницы по имени Ультима. События картины разворачиваются в Нью-Мексико в начале 1940-х годов. В то время как весь мир погружен в войну, маленький Антонио сталкивается с неоднозначными событиями, происходящими вокруг него. Его жизнь навсегда резко меняется после внезапного прибытия Ультимы, женщины со сверхъестественными способностями, которая несет миссию добра. В то время как Ультима вдохновляет Антонио интересоваться окружающим его миром с совсем иной точки зрения, мальчик становится свидетелем невозможных на вид событий, которые оказывают глубокое влияние на его понятие богословия и на всю его дальнейшую судьбу.
