У 13-ти летней девочки Уты талант к игре на фортепиано. Ее мать спит и видит, что ее дочь стала великой пианисткой, поэтому Ута лишена многих радостей жизни. Ута пытается сопротивляться матери, таланту, но однажды она встречает 19-ти летнего парня, который днем и ночью мучит пианино, но его игра оставляет желать лучшего, и у них начинаются довольно странные отношения.
Original Music Composer
История происходит в 1905 году в вымышленной европейской стране Апфелланд, которая граничит с Германией, Россией и Аcтро-Венгрией. Главный герой — четырнадцатилетний мальчишка Вергиль Штраус случайно спасает девочку, удерживаемую в плену, Фриду Ленбах, чем, как водится, наживает себе кучу неприятностей, так как Фрида знает местонахождение некого загадочного супер-оружия, завещанного ей дедом, и за ним охотятся разведывательные службы различных государств.