Бедный юноша Пьер и принцесса Роза полюбили друг друга, но на их пути множество преград, и самая опасная из них — злой, ужасный Люцифер, всемогущий волшебник, властитель Ада, решивший жениться на красавице! Хорошо, что у Пьера и Розы нашелся настоящий друг, веселый и находчивый, хитрый и храбрый кот Перро. Никто и ничто не может I помешать ему, разве что преследующие его коты-наемные убийцы…
Добрый и веселый сказочник Оле-Лукойе знает много-много увлекательных историй и творит самые настоящие чудеса. Он может превратить старые черепки в красивый замок и оживить игрушки. Однажды волшебник появился в городке, где жил мальчик Ганс, больше всего на свете мечтавший попасть в театр. Но у его отца, бедного сапожника, не было денег. И тут на помощь пришел Оле-Лукойе. А вскоре в городке начали происходить самые невероятные события…