Сулейман из турецкой бригады «Северная звезда», которая принимала участие в Корейской войне в составе американской дивизии войск ООН, спасает замерзающую корейскую девочку, называет ее Айлой и берет к себе в расположение.
Herman and Marie, a couple in their fifties, arrive in Istanbul to pick up the luggage of their deceased son. In his backpack. Herman discovers a logbook of their son's trip through Turkey. Herman decides to reconstruct his son's last journey, to see what he has seen. He drags along his wife into a, what he believes to be, cathartic venture.
Возле города Карса, который находится на востоке Турции с обратной стороны горы Арарат, находится небольшое село. В этом селе живет единственный оставшийся русский из сектантов-молокан Мишка. Этот старик остался один, потому что все его сектанты молокане уехали в Ставрополье еще в шестидесятые годы. Последние годы ему приходится претерпевать финансовые проблемы, поскольку чудеса прогресса вытеснили надобность его мельницы, а соответственно лишили его основного средства к существованию. Мишка сильно скучает по своим сектантам. Чтобы скрасить свое одиночество, он по вечерам играет на пианино. В селе живет и старая одинокая женщина по имени Попуч. Она питает огромную ненависть к Мишке, и желает все время от него избавиться. Окружающие хоть и держат нейтралитет между их отношениями, не могут понять, почему между ними такая вражда. Позже, выясняется, что они давно знакомы друг с другом. Потом начинают открываться старые секреты об их обоюдном отношении.
120 детей от 12 до 17 лет, добровольно отправляются в сложное путешествие. Им приходится тащить на своих спинах амуницию через глубокие снега и горы, чтобы помочь солдатам Первой Мировой войны.
