Principal
Наставник Li Hui (Sammo Hung) ведет своих сыновей Li Yi (Wang Wen Jie) и Li Er (Wang Ya Chao) через школу ушу во взрослую жизнь. Li Yi намерен победить в отброчных соревнованиях по ушу и попасть в команду провинции и пытается выполнить с копьем "фирменное" движение своей матери, которое оказывается настолько сложным, что его неудачное исполнение может стоить ему победы. Каждому из его друзей выпадает свое испытание, но тут объявляется бывший ученик школы - одаренный ушуист He Le (Tie Nan), похищающий детей, и Li Er попадает в руки преступников. Вместе со вторым сыном и бывшим учеником Yang Yaowu (Liu Feng Chao) Li Hui выслеживает похитителей и вступает с ними в схватку, в которой им предстоит испытать свои боевые навыки и заставить He Le ответить за свои злодеяния.
Governor Pei Hong
Наследный принц Ву и малышка Ван росли вместе во дворце. Повзрослев, они полюбили друг друга, но император решил сделать Ван своей новой женой. Безутешный Ву отправляется на юг искать утешения в музыке и танцах.
