Ами Мизуно всегда была первой в учебе. Однажды она находит любовные письма у себя в шкафчике, и после этого у нее появляется загадочный соперник Меркурий, который делит с ней первое место по сдаче экзаменов. Ами начала еще усерднее готовиться к следующим вступительным в среднюю школу. Из-за недосыпа и постоянных мыслей о том, кто такой Меркурий, у нее начинается лихорадка. Вот тут-то и появляется Боннон, которая питается чувствами людей.
Детям всего мира грозит опасность. Королева Бадиана и ее феи похищают малышей, чтобы питать их энергией «Черная дыра снов», которая может поглотить Землю. Справятся ли воины в матросках с таким опасным врагом, учитывая, что Сейлор Чиби Мун тоже угодила в ловушку фей.
Профессор астронавтики Какэру Озоро спасает Луну из-под колес машины. Луна очень благодарна ученому и понимает, что влюбилась в него. Тем временем на Токио обрушивается метель, и на людей нападают демоны, которые ищут кристалл Снежной принцессы Кагуя. Этот самый кристалл находится у профессора Какэру. Камень оказывает негативное влияние на Какэру, и он ссорится со своей девушкой, которая должна полететь в космос с экспедицией из Соединенных Штатов. Луна хочет стать человеком, чтобы как-то помочь Озоро.
Usagi and Chibiusa overhear two girls talking about the Sailor Senshi and Tuxedo Mask. Humorously, as the girls discuss which is the smartest, most elegant, strongest, and the leader of the Senshi, Usagi claims those titles for herself. Chibiusa shakes her head at Usagi's delusion.
В прошлом, когда маленький Мамору был в больнице, он подружился с мальчиком по имени Фиоре, которому подарил розу. Тогда Фиоре пообещал ему, что когда-нибудь он подарит ему много-много цветов, и они опять будут неразлучны. Теперь он вернулся на Землю, полный решимости выполнить свое обещание.
Professor Schgerda becomes number one in the business of international diamond trade. In order to stop his Stardust Project, Patalliro borrows the strength of Patalliro the 7th and Patalliro the 10th and creates the great Patalliro assembly.
