Эстонский вокально-инструментальный ансамбль «Маски» готовился к конкурсу, который должен состояться в Латвии. Однако только двоим удалось приехать вовремя. И когда стало окончательно ясно, что остальные уже не успеют к началу выступления, на помощь ансамблю пришли латышские друзья из недавно распавшейся группы «Валкас бебри»…
Действие экранизации разворачивается в 1944 году. В Латвии идут последние сражения на фронтах второй мировой войны и неутихающие бои с лесными братьями на освобожденной территории. Перед братьями Пейпала стоит вопрос - с кем быть. Каждый решает его по-своему: Антон, сочувствующий советской власти, становится первым революционером-подпольщиком и организатором колхоза; Карлис не хочет участвовать в политических событиях и хочет только одного - чтобы его оставили в покое. Компромисс с собственной совестью в конце концов приводит Карлиса к предательству.
Действие происходит в послевоенной Латвии. В одном из городков действует банда Франциска. Чекистам предстоит не только обезвредить центр банды, но и раскрыть все ее связи, выявить, кто же прячется в лесах. Завоевать доверие Франциска и выполнить эту миссию поручается молодому чекисту Юрису Вилксу.
Действие фильма происходит в Латвии и охватывает период с 1939г. до наших дней. События, происходившие в стране, по-разному повлияли на судьбы героев. Но всех их вела по жизни любовь — разбрасывала и собирала, заставляла жестоко страдать и делала самыми счастливыми в мире… История любви Артура, сына рыбака, и Марты Озолс, которые пронесли свое чувство через все трудности и горести военных и послевоенных лет.
В основе сюжета - действительные события, происшедшие в сентябре 1905 года. Гапон вместе с эсерами на пароходе «Джон Графтон» организовал перевозку оружия в Россию, закупленного, как позже выяснилось, на японские деньги в Европе. При не выясненных до конца обстоятельствах, возможно здесь имела место провокация, пароход сел на мель, и революционерам удалось получить лишь часть оружия.
