Ri-Ming
In 1920, a combat flight training school named "Willows" is founded in California. People who want to fight for Korea’s independence from Japan gather at the school. Their mission is to bomb the palace of the Japanese emperor. The pilots’ ardent desire for Korea’s independence grows, but as they prepare for their mission, a spy in the school ruins their plans. However, KIM Ja-jung and the other pilots manage to get on board for what will most likely be their last flight.
Soo-kyeong
Студентка по имени Чжи Хе влюбляется в Сан Мина, старшекурсника и члена театрального кружка. Но Сан Мин пользуется в университете большой популярностью, и все девушки боготворят его. Однажды, прибираясь в комнате, Чжи Хе находит коробку с письмами, оставшуюся после матери. Читая письма матери, Чжи Хе узнаёт о её первой любви. Летом 1968 года мать Чжи Хе едет на каникулы в деревню к дедушке и встречает там мальчика по имени Чжун Ха. Двое влюбляются друг в друга, но им приходится расстаться. Читая письма матери, Чжи Хе узнаёт об отношениях первой любви матери с Чжун Ха.
