Дочь Малифесенты, школьница-подросток Мэл, возвращается на родной Потерянный остров, где заточены все поборники зла. Здесь зреет заговор нового поколения антигероев, жаждущих получить свободу. Разузнать об их планах и помочь своей подруге Мэл отправляется добрый король Бен, сын Красавицы и Чудовища. Но чтобы проникнуть в злодейскую среду, ему нужно научиться злодейским повадкам и манерам.
Фильм переносит зрителей в идеальное королевство, где принц Бен, благородный сын Короля и Королевы (Чудовище и Белль из «Красавицы и чудовища»), готовится взойти на трон. Его первое решение: дать шанс на исправление трудным подросткам Мэл, Иви, Карлосу и Джею, потомкам Малефисенты, Злой Королевы, Круэллы де Виль и Джафара. Четверых отпрысков злодеев освобождают от двадцатилетнего заключения на острове и впервые приглашают в частную школу, где учатся дети Феи-крёстной, Золушки, Спящей красавицы и Мулан. Только время покажет, пойдут ли эти подростки по стопам своих родителей-злодеев.
В центре всех событий — 16-летняя Зои Стивенс, квалифицированная танцовщица и студентка-отличница, которая с трудом приспосабливается к новой школе, новой команде танцоров, новому отчиму, трем новым шумным сводным братьям и непослушной собаке. Но все меняется, когда во время дрессировки собаки, проходящие мимо парни начинают снимать её на свои смартфоны.
Documentary about the Freddy Awards, similar to Broadway's Tony Awards, that gives high school musical theater geeks one night of the year to shine in a Pennsylvania town that devotes all its resources to high school sports.