Во время войны человеческой расы с демонами генерал Шоуян притворился, что сдался в плен королю демонов, чтобы в решающий момент нанести удар. Девушка-демон, владеющая кожевенной мастерской, по ошибке убивает невесту генерала и решает принять ее облик.
”A grand drama about love and self-sacrifice in the shadow of politically conservative China, on a search for its new identity after the Mao regime.” (From the 2007 Stockholm Film Festival catalogue.)
