Завоевав в первом фильме Гарвард, Элли Вудс занимает теперь должность юриста в крупной фирме и совмещает успешную карьеру с приготовлениями к свадьбе. Пока не узнаёт, что мамочку её любимого пёсика Великана используют для опытов в косметической промышленности клиенты её же фирмы. Элли поднимается на борьбу за права животных и… вылетает с работы. Конечно, она подавлена и возмущена, но её знаменитый оптимизм остаётся при ней. Мисс Вудс отправляется в Вашингтон, чтобы взять дело в свои наманикюренные ручки.
Шон — молоденький выпускник колледжа, только что переехал в Лос Анжелес. Однажды ему попадает в руки порно-кассета «Гражданин Кончить», с Джонни Ребелом. С тех пор у Шона появилась новая страсть. Вскоре он собирает коллекцию фильмов с Джонни и устраивается на работу в компанию, которая снимает фильмы с Джонни. Джонни выступает в гей-ролях только когда ему платят, а в жизни у него подружка — Вавилон. Хотя Джонни заявляет, что он натурал, ему нужна помощь чтобы возбудиться перед съемками, и он просит помочь ему в этом Шона. Шон становится «флаффером». Но «обслужив» Джонни, Шон еще больше влюбляется в него. Жизнь Джонни выходит из-под его контроля. Два парня отправляются в путь, который полностью изменит их жизни.
Адвокат Билли Хэллек, сбивший машиной цыганку, оправдывается перед судом благодаря своим связям. Но всех этих людей настигает суровая кара — страшные заклятия, превратившие жизнь каждого из них в особенный кошмар.
