Семья Вагнеров переезжает в небольшой живописный городок. Одиннадцатилетний Бен идёт в новую школу. Там он знакомится с девочкой, которую, как и её бабушку, все считают ведьмой. И она ведёт себя соответственно ожиданиям окружающих. Но Бену нравится её независимость. И, благодаря дружбе с ней, Бен открывает в себе силы достичь успехов в таких вещах, о которых раньше не мог и мечтать.
Zena has been abandoned by her parents and left in the care of her aunt Bee Melvin. She is treated poorly by two of her cousins, and taking the lead from the story Peter and Wendy, she runs away from home with her younger cousin.
Wealthy big game hunter Tom Newcliffe has tracked and killed practically every type of animal in the world. But one creature still evades him, the biggest game of all - a werewolf.