Рио-де-Жанейро, 1886 год, гастроли итальянской труппы. 18-летнему Артуро Тосканини поручают репетиции с идолом его детства — оперной примадоной Надиной, которая прервала свою актерскую карьеру ради своего возлюбленного — бразильского императора Педро II. Тосканини удается помочь ей преодолеть депрессию и с триумфом вернуться на сцену.
Abigail
Экранизация известного библейского предания о пастухе Давиде, одолевшего великана Голиафа и взошедшего на трон древнего Израиля.
Party Guest
Johnny has joined the army because he likes canoeing, but ends up in a war-torn city and is compromised into helping the enemy. However, desertion will not be a solution, and he finds himself more distressed than ever.