The 31st year of the Showa Era (1956) marked the tenth year since Japan's defeat in World War II. It was when Japan took its first step out of post-war poverty to rejoin the international community. In old downtown Tokyo, a teacher and her students try to pass down Doyo (Japanese traditional children's songs) as the root of Japanese cultural identity to the future generations.
Масао Какихара, имеющий склонность к садомазохизму, встречает на тёмных улицах Токио своего заклятого врага, Ити, — убийцу-психопата с неутолимой жаждой кровопролития. Ужасающая тайна живёт в глубинах его сознания, а руки безжалостно несут смерть. Наконец, завесы тайны приоткрываются, дабы раскрыть прошлое монстра. Город постигнет чувство глубогоко страха, когда Ити явит своё истинное «я».