Каменщик Нейтан Беккер возвращается из Америки в СССР. Когда-то он эмигрировал из царской России, а теперь вместе с другими жителями местечка Нейтан герой поступает на работу на одну из строек первой пятилетки. Осмыслив соцсоревнование как конкуренцию, Беккер вызывает одного из каменщиков на состязание по кладке кирпича...
По мотивам пьесы Д.Смолина "Иван Козырь и Татьяна Русских". О судьбе врангелевского солдата, бежавшего из иностранного легиона и возвращающегося в СССР.
После демобилизации из Красной Армии бывшие «красные дьяволята» решают обосноваться в Баку. Они поступают на работу в химическую лабораторию одного из нефтепромышленных предприятий. Здесь юные герои вступают в схватку с мошенником Уссейновым - и вскоре, в качестве заложников, оказываются на необитаемом острове Иллан Дилли...
Фильм продолжает историю трех юных разведчиков - героев фильма «Красные дьяволята». На параде Первой Конной армии неожиданно появляются герои фильма. При ликовании конноармейцев юные герои вытряхивают из мешка взятого ими в плен батьку Махно. Но сообщникам атамана удается подготовить и осуществить его побег. В погоне за беглецом «дьяволята» оказываются в логове атаманши Маруси, обосновавшейся на хуторе Савур-могила. Верные друзья освобождают попавшую в плен Дуняшу и возвращаются домой.
Княгиня Ширванская родом из Баку. Она живет в Париже и хочет вернуть имущество своего отца, который до революции владел крупными нефтяными месторождениями.
В одном из украинских поселков живут двое ребят - Миша и Дуняша. Миша увлекается произведениями Фенимора Купера, а Дуняша зачитывается романом «Овод». Внезапно посёлок подвергается нападению банды Махно. Ребята решают сколотить небольшой отряд. К ним присоединяется уличный акробат Том Джаксон. С этого момента начинаются героические приключения трёх юных разведчиков, бойцов Первой Конной Армии.