Детство Баясгалана прошло верхом на лошадях. Его подруга детских лет Дарсурен, уезжавшая для того, чтобы учиться в городской школе, вернулась в родную деревню. Пока Дарсурен была в деревне, её нарисовал приехавший из города художник. Баясгалан приревновал Дарсурен к молодому человеку. Однако, недоразумение было исправлено, когда художник познакомил Баясгалана со своей женой и детьми.
Фильм поставлен по мотивам монгольской народной сказки. Герой сказки юноша Сумбэ, за доброту и честность получает от мудреца совет, как помочь людям избавиться от различных бед. Воспользовавшись советом мудреца, Сумбэ добивается мира и согласия между алчными и корыстолюбивыми старшими братьями.
