Knight
Действие оперы происходит в древней Грузии. В лесистой горной местности со злой мачехой живёт бедная крестьянская девушка Этери. Однажды, возле лесного ручья, красавицу-девушку обнаруживает охотившийся здесь молодой царевич Абесалом, сопровождаемый визирем Мурманом и свитой. С восхищением смотрит на Абесалом. Он предлагает ей дорогие подарки, клянётся в вечной любви. Однако девушка не верит ему: ведь для царевича она только забава. Страстью к прекрасной Этери охвачен и сопровождающий Абесалома Мурман. И все-таки, у Этери возникло ответное чувство любви к Абесалому, который вернулся, чтобы увезти Этери в свой замок. Этери клянётся Абесалому быть верной женой. Но любовь Этери и Абесалома ещё больше душит Мурмана, сопровождающего царевича; визирь готов любой ценой добиться любви Этери...
Khvicha
Грузия. Вторая половина XVIII века. Чужеземцы похищают детей, чтобы продать в рабство, сделать из них со временем верных и безжалостных воинов. Такая участь постигла Хвичу, который стал доблестным египетским мамлюком Махмудом. Однажды во время битвы воин услышал предсмертный крик на непонятном, но чем-то волнующем его языке…
