Сотруднику спецслужб Чу Тхэ-джу было поручено охранять важную панду, но при перевозке зверь разбушевался и сбежал, сам мужчина неудачно стукнулся головой. Теперь он может понимать, чего хотят от него животные. Особенного уровня взаимопонимания ему удается достичь со служебной овчаркой Али, которая не только поможет найти пропажу, но и станет агенту Чу настоящим другом.
Любящий свою дочь умственно отсталый отец получает ложное обвинение в совершении преступления и отправляется в тюрьму. Его дочь, студентка юридического факультета, пытается доказать его невиновность.
