Фильм состоит из двух новелл. «Карусель»: в маленький городок приезжает Луна-парк и мальчишки мечтают покататься на карусели. Но поскольку нет денег, они нанимаются крутить карусель вручную… «Крах миллионера»: чтобы заслужить авторитет у новых товарищей, 10-летний мальчик хвастает копилкой с купюрами, за которые он планирует купить настоящий велосипед…
Выпавший с поезда человек погибает, документов при нем нет. Кто он? Врач, констатировавший смерть, агент службы безопасности, ведущий расследование, молодой человек, задержанный с чужими документами и вещами, рассказывают три истории. Они относятся к разным временам, полны загадок и повествуют о тщательно спланированных провокациях, в организации которых подозреваются высокопоставленные лица. Что или кто объединяет их, предстоит выяснить следствию…
Фильм прослеживает дальнейшую судьбу Щенсного, главного героя фильма «Целлюлоза». Одна из сюжетных линий показывает борьбу деятелей КПП с существующим режимом, уличные манифестации, нелегальные типографии, разоблачение провокаторов и их ликвидацию. Вторая параллельная линия — любовь Щенсного и партийной деятельницы Магды.
Случайная встреча подтолкнула главного героя на откровенный разговор, в котором он рассказывает о своей жизни. В страшной бедности жила семья Щенсного. В голодные довоенные времена в поисках работы он с отцом уехал из своей родной деревни в город, где познал суровую школу жизни. Герой становится участником зарождающейся политической активности рабочего движения.
