Начало 1950-х. Во Вьетнаме в разгаре война сопротивления — национально-освободительные силы Вьетминь сражаются против французской колониальной администрации. В деревне на южном берегу Вьетнама французы охотятся за партизанами. Плохо приходится мирному населению. Молодая женщина Хау изнасилована французским солдатом. Опозоренная, она хочет убить себя, но плач голодного ребенка возвращает ее к жизни. Муж решает отомстить за честь жены и погибает в бою.
1940 год. Северо-западный Вьетнам. Насильно была отдана замуж девушка Ми из народа Хмонгов (вьетнамцы называют их — народ Ме, китайцы — Мяо). Рабской и беспросветной была ее жизнь с нелюбимым мужем. Но однажды она встретила и полюбила бедного, но свободолюбивого парня А-Фу. Революционные изменения в стране помогли молодой паре восстать против ненавистных поработителей, которые совместно с французскими колониальными завоевателями держали в страхе и покорности простой народ. Откликнувшись на призыв национально-освободительного движения, молодая пара А-Фу присоединяется к восставшим против французов в августе 1945 года.