На поле мирно трудятся мальчик Нико и бык Никора. После тяжёлой работы они располагаются на отдых. Неожиданно на них нападает злой и прожорливый великан Дэв. Он хватает Нико и уносит к себе. Никора отправляется на поиски Нико.
За открывающимися изображениями сельской природы следует мир болезней: «Даже деревья болеют малярией». И молодые коммунисты, которые берутся за эту операцию по оздоровлению, оказываются в конфликте с местными суевериями. Многие не могут представить себя противостоять Ужмури, Королеве лягушек, обитающей на болотах. Говорят, что она уводит всех, кто случайно попадет на ее территорию, в глубины, где она заставляет их жениться на ней. К сожалению, в фильме показана не Царица лягушек, а кулак; и после некоторого головокружительного ожидания он терпит поражение.
Князь Мклавадзе решил похитить жену местного учителя Деспинэ. Попытка не удалась, но Деспинэ тяжело заболела и умерла. Мстя за смерть жены, учитель убивает оскорбителя.
1905 год. На ткацкой фабрике в Тифлисе работают друзья Ладо и Тадэ. Ладо влюбляется в сестру Тадэ, Тассию. Князь Ростам приказывает слугам привести ее к себе. Друзьям удается освободить девушку. Затем они включаются в работу революционного подполья... Фильм не сохранился.
