Израильские спецслужбы для поимки палестинского террориста Халиля вербуют англичанку Чарли — актрису одного из лондонских театров. Руководитель операции Марти Курц убеждает Чарли «сыграть» роль любовницы младшего брата Халиля — Салима, которого держат в тюрьме. Они разрабатывают убедительную легенду, и палестинцы принимают «наживку» и увозят Чарли в горы Ливана.
Папу маленького мальчика на его глазах похитили инопланетяне, а мама, не поверив рассказанной истории, решила, что муж просто ушел от нее. С тех пор прошло три года, у мамы появился новый сожитель, но парень все еще верил, что настоящий папа вернется. И он вернулся, будучи, правда, уже не таким, как раньше…
