Russian officer
A group of cosmopolitan women passengers aboard the Trans-Siberian/Mongolian Railway are taken prisoner by Ulan Iga, a warrior princess.
Murman
Действие оперы происходит в древней Грузии. В лесистой горной местности со злой мачехой живёт бедная крестьянская девушка Этери. Однажды, возле лесного ручья, красавицу-девушку обнаруживает охотившийся здесь молодой царевич Абесалом, сопровождаемый визирем Мурманом и свитой. С восхищением смотрит на Абесалом. Он предлагает ей дорогие подарки, клянётся в вечной любви. Однако девушка не верит ему: ведь для царевича она только забава. Страстью к прекрасной Этери охвачен и сопровождающий Абесалома Мурман. И все-таки, у Этери возникло ответное чувство любви к Абесалому, который вернулся, чтобы увезти Этери в свой замок. Этери клянётся Абесалому быть верной женой. Но любовь Этери и Абесалома ещё больше душит Мурмана, сопровождающего царевича; визирь готов любой ценой добиться любви Этери...
Onise
Действие фильма происходит в XVII веке. Еще во время свадьбы своего друга Гугуа Онисе понял, что любит его жену Дзидзию. Но он поклялся быть ей братом и оберегать ее. Дзидзии тоже больше нравился Онисе, а Гугуа она не любила, замуж вышла за него по воле родных. Через некоторое время на их свободную общину двинулись войска князя Эристави. Среди свободолюбивых горцев, вставших на защиту своей свободы, были и оба друга. Отец Онисе. Хевисбери Гоча, поручил сыну охранять перевал.
Guali
После службы в армии Эмзар возвращается на берега родной Ингури. Гуал считается лучшим лесорубом. Чтобы перевыполнить план, он вырубает молодые деревца. И хотя Тамара втайне любит Гуала, она рассказывает всем о методе, каким Гуал добивается первенства. Вскоре расстраивается его дружба с Эмзаром. На народном празднике переходящее знамя вручают Эмзару. Гуал проигрывает Эмзару и конные скачки. Он узнаёт также, что Маноль, которую он любит, выходит замуж на Эмзара. Прошёл год. Гуал стал угрюмым, нелюдимым. Однажды во время грозы он с ожесточением валит молодые деревья. Эмзар пытается его остановить, но Гуал отталкивает соперника, и тот срывается в пропасть. В это время начинаются роды у Маноль. Гуал на руках относит её в больницу. Врач поспевает вовремя, у Маноль рождается мальчик. Гуал спускается в ущелье, находит раненого Эмзара и на плоту доставляет его к посёлку. Навстречу ему бежит Тамара...
